So übertragen Steuerberater W-2- und 1099-Daten
in Google Sheets – ohne jede Box abzutippen

Die Steuersaison ist ein Dateneingabe-Sprint – und W-2s und 1099s sind die längste Etappe

Die National Association of Tax Professionals berichtet, dass 65 % der Bruttoumsätze ihrer über 23.000 Mitgliedskanzleien während der Steuersaison erwirtschaftet werden – einem konzentrierten Zeitfenster von Ende Januar bis zum 15. April, in dem jede Stunde über die Jahresrentabilität der Kanzlei entscheidet. Laut Wolters Kluwer haben 70 % der Kanzleien die erhöhte Arbeitsbelastung in der Steuersaison durch längere Arbeitszeiten der Mitarbeiter bewältigt. Diese Strategie funktioniert, bis sie es nicht mehr tut – Burnout im Steuerberatungsberuf ist gut dokumentiert, und die US-amerikanische Belegschaft in der Buchhaltung ist seit 2020 um fast 17 % geschrumpft, wobei über 300.000 Buchhalter und Wirtschaftsprüfer den Beruf verlassen haben.

Für eine 3- bis 5-Personen-Steuerkanzlei umfasst eine typische Saison vielleicht 200 bis 500 einzelne W-2-Formulare, verteilt auf 30 bis 80 Geschäftskunden. Jedes W-2 erfordert 12 bis 15 Felder: die Kernnummernfelder (1 bis 6), die Arbeitgeber-EIN (Feld b), den Arbeitnehmernamen und die SSN (Felder e und a) und – für Kunden, die in mehreren Bundesstaaten gearbeitet haben – die Lohn- und Steuerdaten aus den Feldern 15 bis 17. Und das, bevor man 1099-NEC-Formulare (Feld 1: Vergütung an Nichtarbeitnehmer, Feld 4: einbehaltene Bundessteuer, TINs von Auftraggeber und Empfänger) oder 1099-MISC-Formulare (Feld 1: Mieten, Feld 2: Lizenzgebühren, Feld 3: sonstige Einkünfte) anfasst.

Die Rechnung summiert sich schnell. Bei konservativen 8 Minuten pro Formular – was das Auffinden des Dokuments in der Kundenakte, das Öffnen der richtigen Eingabemaske in der Steuersoftware, das Eintippen von 12–15 Feldern und die Gegenprüfung von Feld 3 × 6,2 % mit Feld 4 umfasst – verbrauchen 300 W-2s 40 Mitarbeiterstunden. Das ist eine ganze Arbeitswoche eines Bearbeiters in den geschäftigsten 12 Wochen des Jahres, aufgewendet für Arbeit, die keinerlei professionelles Urteilsvermögen erfordert. In einem Forum für Steuerberater beschrieb ein Praktiker die Situation treffend: „Ich komme mir vor, als würde ich nur Daten eingeben“, während er 1040er mit Depotauszügen und K-1s bearbeitete – und das war jemand, der noch nicht für das Betriebsergebnis der Kanzlei verantwortlich war.

Die W-2- und 1099-Felder, die zählen (und die, die Sie überspringen können)

Bevor Sie einen Extraktions-Workflow einrichten, müssen Sie wissen, welche Felder in eine Steuererklärung einfließen und welche für die meisten kleinen Kanzleien nur Rauschen sind. Das IRS-Formular W-2 (geregelt durch IRS Publication 15, Circular E und die 2026 General Instructions for Forms W-2 and W-3) enthält 20 nummerierte Felder, sechs mit Buchstaben gekennzeichnete Identifikationsfelder, Box 12 mit bis zu vier codierten Einträgen und die für 2026 neu aufgeteilten Boxen 14a/14b. Die meisten Kanzleien benötigen nur eine Teilmenge.

Für 1099-NEC-Formulare (geregelt durch die Instructions for Forms 1099-MISC and 1099-NEC) sind die wesentlichen Felder enger gefasst: Box 1 (Vergütung für Nichtangestellte), Box 4 (einbehaltene Bundessteuer, falls vorhanden), TIN des Zahlers und TIN des Empfängers. 1099-MISC-Formulare fügen je nach Situation des Mandanten Box 1 (Mieten), Box 2 (Lizenzgebühren) und Box 3 (sonstige Einkünfte) hinzu. Kein einzelnes 1099-MISC wird alle diese Felder enthalten – Sie extrahieren die Spalten, die Ihr Mandantenstamm tatsächlich benötigt.

Die IRS verarbeitet jährlich rund 245 Millionen W-2-Formulare von 6,9 Millionen Arbeitgebern. Jedes dieser Formulare enthält dieselben Felder – und jeder Steuerberater, der sie manuell eintippt, führt dieselbe redundante Bewegung aus, die Millionen anderer Steuerberater in derselben Woche ausführen. Hier endet die mechanische Arbeit und der Extraktions-Workflow beginnt.

So liest das Add-on Steuerformulare: Benutzerdefinierte Spaltenextraktion statt Vorlagenabgleich

Tools wie GruntWorx und SurePrep verwenden vorlagenbasierte Erkennung: Sie wissen, wo Box 1 auf einem Standard-W-2 sitzt, wo das EIN-Feld auf einem 1099-NEC ist, und sie scannen nach Text an diesen Koordinaten. Das funktioniert bei einwandfreien, digital erzeugten Steuerformularen – wie Sie sie von ADP oder Paychex erhalten. Es scheitert, wenn ein Kunde Ihnen ein W-2 gibt, das ausgedruckt, mit einem Stift unterschrieben, mit niedriger Auflösung gescannt und als körniges PDF per E-Mail geschickt wurde. Es scheitert auch bei arbeitgeberspezifischen W-2-Layouts, die von der exakten IRS-Formulargeometrie abweichen, oder bei 1099-Formularen kleinerer Zahler, die Ersatzmitteilungen mit eigenem Format verwenden.

Das Google-Sheets-Add-on verwendet Benutzerdefinierte Spaltenextraktion: Statt Koordinaten zu programmieren, geben Sie die gewünschten Feldnamen – „Box 1 Wages", „Box 2 Federal Tax Withheld", „Employer EIN" – als Spaltenüberschriften in Google Sheets ein. Die KI findet jeden Wert überall auf der Seite, indem sie versteht, was das Label bedeutet, nicht wo es steht. Ein Box-1-Lohnbetrag, der im oberen rechten Quadranten des W-2 eines Arbeitgebers und in der Mitte links bei einem anderen erscheint, wird gefunden, weil die KI erkennt: „Das ist der Dollar-Betrag, der als Lohn gekennzeichnet ist" – unabhängig von Position, Schriftart oder umgebendem Durcheinander. Für die vollständige Übersicht der Funktionen – unterstützte Feldtypen, Formate und Plandetails – siehe die Übersicht zur Dokumentextraktion in Google Sheets.

Dieser Unterschied ist bei Steuerformularen besonders wichtig. Ein W-2 eines mittelgroßen Arbeitgebers mit ADP-Lohnabrechnung sieht völlig anders aus als ein W-2 eines kleinen Restaurants mit QuickBooks Payroll – Box-Positionen, Schriftgrößen und Label-Formatierung unterscheiden sich. Ein 1099-NEC einer Immobilienverwaltungsgesellschaft verwendet ein völlig anderes Layout als eines von einem Bauunternehmer. Vorlagenbasierte Tools benötigen für jedes eine separate Vorlage. Benutzerdefinierte Spaltenextraktion liest sie alle auf dieselbe Weise: durch Verständnis dessen, was jedes Box-Label bedeutet, und anschließendes Auffinden des entsprechenden Werts.

Ein Forenbeitrag eines Steuerberaters, der GruntWorx evaluierte, erfasste den Reiz jeder automatisierten Extraktion: „Meine Produktivität ist seit dem Start enorm gestiegen. Die Dateneingabe ist äußerst genau. Meine Büroassistentin erledigt das gesamte anfängliche Scannen, Hochladen und Vorbereiten für den Import. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Praxis ohne das zu führen." Ein anderer Berater wies jedoch auf die Kostenbarriere hin: „Ich habe mir Automatisierungstools wie SurePrep/GruntWorx angesehen, aber sie scheinen für ein kleines Start-up teuer zu sein." Das Add-on-Modell – das in Google Sheets läuft und als Teil Ihres bestehenden Abonnements abgerechnet wird – verändert die Rechnung für kleinere Kanzleien.

Schritt 1 — Steuervorbereitungs-Tabelle in Google Sheets einrichten

Das Add-on arbeitet innerhalb eines Google Sheets – derselben Tabelle, die viele Kanzleien bereits als Arbeitsmappe zwischen Belegsammlung und Steuersoftware-Dateneingabe nutzen. Falls Sie noch keine Steuervorbereitungs-Tabelle haben, öffnen Sie ein neues Google Sheet und legen Sie Spaltenüberschriften basierend auf der obigen Feldliste an. Ein typisches Layout für die W-2-Verarbeitung sieht so aus:

Diese Spaltenüberschriften haben einen doppelten Zweck. In einem Standard-Workflow beschriften sie die Daten, die Sie später in Drake Tax oder UltraTax CS importieren. Mit dem Add-on werden sie zu Extraktionsanweisungen: Die KI liest jede Überschrift und findet den entsprechenden Wert auf dem hochgeladenen Dokument. Sie können berechnete Spalten für Abgleichsformeln direkt im Sheet hinzufügen – zum Beispiel berechnet eine Spalte mit der Bezeichnung "SV-Steuer-Prüfung (Feld 3 × 6,2 %)" die erwartete Sozialversicherungssteuer aus dem extrahierten Feld-3-Wert, sodass Sie Abweichungen erkennen, bevor die Daten in die Steuererklärung gelangen.

Installieren Sie das Add-on aus dem Google Workspace Marketplace und öffnen Sie es über Erweiterungen → ImageToTable → Start. Beim ersten Öffnen fügen Sie Ihren API-Schlüssel ein (generiert auf der ImageToTable.ai-Profilseite). Dadurch wird Ihre Google-Sheets-Sitzung mit Ihrem Konto verbunden – Extraktionsverlauf, gespeicherte Spaltenvorlagen und Nutzungskontingente werden zwischen Web und Add-on synchronisiert.

Schritt 2 — W-2- und 1099-Dateien über die Seitenleiste hochladen

Wenn die Seitenleiste auf der rechten Seite Ihres Google Sheets geöffnet ist, können Sie W-2- und 1099-Dateien per Drag-and-Drop oder Klick hochladen. Unterstützte Formate sind PDF (das häufigste Format für von Mandanten eingereichte Steuerformulare), JPG und PNG (für Smartphone-Fotos von Papierformularen) sowie WebP. Das Add-on akzeptiert mehrere Dateien in einer einzigen Upload-Sitzung – legen Sie alle 30 W-2-Formulare aus der Lohnbuchhaltung eines einzelnen Mandanten mit kleinem Unternehmen in einem Batch ab, und sie werden zur gemeinsamen Verarbeitung in die Warteschlange gestellt.

Diese Batch-Fähigkeit macht die Ausrichtung des Add-ons an der Steuersaison deutlich. Ein Geschäftskunde mit 20 Mitarbeitern erzeugt 20 W-2-Formulare. Laden Sie sie einmal hoch, lassen Sie die Extraktion laufen, und die Daten jedes Mitarbeiters werden als separate Zeile in Ihrem Tabellenblatt eingetragen. Jede Zeile enthält denselben Satz an Spalten – Box 1 bis Box 17 für jeden Mitarbeiter – und gibt Ihnen eine einheitliche Ansicht der gesamten Lohnmeldung dieses Mandanten, bevor sie in die Steuersoftware übernommen wird.

Über die Seitenleiste hochgeladene Dateien werden auf den Servern von ImageToTable.ai mit derselben KI-Engine verarbeitet, die auch die Webanwendung antreibt – dieselbe Engine, die hinter unserem W-2-PDF-zu-Tabelle-Konverter für die Extraktion auf Feldebene ohne den Tabellenkalkulations-Workflow steht. Sobald die Extraktion abgeschlossen ist – in der Regel innerhalb von 5 bis 10 Sekunden pro Seite bei Steuerformularen – werden die Ergebnisse direkt in das aktive Blatt geschrieben, beginnend mit der Zeile unter Ihrer Kopfzeile. Die Seitenleiste verfolgt auch den Verarbeitungsstatus, sodass Sie Dateien von einem Mandanten hochladen, zu einem anderen Blattregister für einen anderen Mandanten wechseln und später prüfen können, ob der Batch fertig ist.

Schritt 3 — Extraktionsspalten für Steuerformulare definieren

In diesem Schritt zeigt sich die Flexibilität des Add-ons gegenüber starren Steuerformular-Scannern. In der Seitenleiste sehen Sie ein Panel „Spalten“. Die Spaltennamen, die Sie als Blattüberschriften eingegeben haben, erscheinen dort – und das Add-on verwendet sie als Extraktionsziele. Für einen W-2-Batch könnte Ihre Spaltenliste wie folgt aussehen:

Die wichtigste Eingabeseitige Gewohnheit: Benennen Sie Ihre Spalten nach dem, was auf dem Formular gedruckt ist, nicht nach dem, wie Ihre Kanzlei es intern nennt. Eine Spalte mit der Bezeichnung „FWH" (Ihre interne Abkürzung für „federal withholding") gibt der KI fast nichts, womit sie arbeiten kann. „Box 2 Federal Income Tax Withheld" – passend zum exakten IRS-Box-Label – gibt ihr den semantischen Anker, den sie braucht, um diesen Wert in jedem Layout der W-2 zu lokalisieren, von ADPs lasergedruckter Version bis zu einer handkorrigierten Kopie einer kleinen Bäckerei.

Schritt 4 — Plausibilitätsprüfungen der extrahierten Daten vor der Übernahme in die Steuererklärung

Kein Extraktionstool – ob KI- oder vorlagenbasiert – sollte Daten ohne Prüfschritt direkt in eine Steuererklärung übernehmen. Die Ausgabe des Add-ons landet zuerst in Google Sheets, nicht in Ihrer Steuersoftware – das erweist sich als Vorteil: Sie haben einen natürlichen Prüfpunkt zwischen Extraktion und Einreichung. Hier sind die Plausibilitätsprüfungen, die sich bei jedem Batch lohnen:

Für Kanzleien, die in Drake Tax arbeiten, dient die Prüfphase in Google Sheets einem besonderen Zweck. Die Dateneingabemaske von Drake behandelt W-2-Felder als einzelne Eingabezellen – wenn ein Sozialversicherungslohnbetrag falsch extrahiert und ohne Prüfung importiert wurde, fällt dies dem Bearbeiter möglicherweise erst bei der abschließenden Diagnoseprüfung auf, wenn DoubleCheck die SS-Steuerdifferenz meldet. Wird der Fehler zuerst in Google Sheets erkannt, gelangt der beanstandete Posten nie in die Diagnosephase – er wird vor dem Import bereinigt.

Auch TaxSlayer Pro-Nutzer profitieren davon. Bei 20 $ pro Erklärung für PPR ist jede Minute, die mit der Fehlersuche in der Steuersoftware verbracht wird, eine Minute in einem abgerechneten System. Die Prüfung in Google Sheets – außerhalb der kostenpflichtigen Software – hält die Kosten pro Erklärung dort, wo sie hingehören: bei der Erstellung und Prüfung, nicht bei der Datenbereinigung.

Was das Add-on leistet – und wo Sie noch prüfen müssen

Jede Extraktionsmethode hat ihre Grenzen. Das Add-on funktioniert zuverlässig bei standardmäßigen gedruckten W-2-, 1099-NEC- und 1099-MISC-Formularen im PDF- oder klaren Bildformat. Es verarbeitet gängige Ausgaben von Lohnabrechnungsanbietern – ADP, Paychex, Gusto, QuickBooks Payroll – problemlos, da die KI Formularbeschriftungen semantisch und nicht nach Vorlagenkoordinaten liest.

In folgenden Fällen ist eine manuelle Überprüfung erforderlich – und in manchen Situationen ist die manuelle Eingabe weiterhin die sicherere Wahl:

• Handkorrigierte W-2 mit Stiftänderungen. IRS Publication 1345 weist ausdrücklich darauf hin, dass geänderte W-2-Formulare eine nicht standardmäßige Formularcode-Eingabe erfordern. Wenn der Arbeitgeber eines Mandanten einen Kästchenwert durchgestrichen und handschriftlich eine andere Zahl eingetragen hat, kann die KI entweder die gedruckte Zahl, die handschriftliche Korrektur oder gar keine lesen – je nachdem, was visuell dominanter ist. Überprüfen Sie jede W-2 mit sichtbaren Stiftänderungen manuell.
• Stark degradierte Scans oder dunkle Fotokopien. Eine W-2, die dreimal fotokopiert und mit 100 DPI gescannt wurde, hat erheblich an visueller Information verloren. Die Genauigkeit der KI sinkt bei solchen Eingaben – nicht auf null, aber unter die Schwelle, ab der die Überprüfungszeit die manuelle Eingabezeit übersteigt.
• 1099-MISC mit Formularen zu Ernteversicherungserträgen, Fischereierträgen oder Section-409A-Stundungen (Kästchen 8, 9, 10, 12, 14, 15b). Diese sind bei kleinen Kanzleien selten, und das Add-on kann sie extrahieren, aber die Feldbeschriftungen sind weniger standardisiert als bei den üblichen Kästchen. Überprüfen Sie jede Extraktion bei diesen selteneren Feldern.
• Handschriftliche W-2. IRS Publication 1345 stuft vollständig handschriftliche oder getippte W-2 als nicht standardmäßige Formulare ein. Die Handschrifterkennung des Add-ons funktioniert bei sauberen, in Druckbuchstaben geschriebenen Zahlen, hat aber Schwierigkeiten mit Schreibschrift oder stark stilisierter Handschrift – dieselbe Einschränkung wie bei jedem OCR-basierten System.

Der entscheidende Unterschied: Das Add-on reduziert den manuellen Eingabeaufwand von „jedes Feld in jedem Formular eingeben" auf „extrahierte Felder prüfen und die 1–2 % korrigieren, die angepasst werden müssen". Dieser Wechsel – von der primären Dateneingabe zur ausnahmebasierten Prüfung – bringt die Zeitersparnis. Für eine Kanzlei, die 300 W-2-Formulare verarbeitet, bedeutet das den Unterschied zwischen 40 Stunden Tipparbeit und etwa 3 Stunden Überprüfung und punktueller Korrektur.

FAQ

Wie genau ist die Extraktion der W-2-Feldwerte?

Bei sauberen, gedruckten W-2-Formularen – wie sie von ADP, Paychex, Gusto oder QuickBooks Payroll erstellt werden – erreicht die Extraktionsgenauigkeit für Zahlenfelder bis zu 99 %. Geldbeträge (Felder 1–6, 16–17) sowie EIN/SSN-Nummern werden zuverlässig erfasst. Verschlechterte Scans, handschriftliche Korrekturen oder Kopien verringern die Genauigkeit. Der sicherste Arbeitsablauf: Behandeln Sie die Extraktion als Rohentwurf, führen Sie die Quervergleichsformeln in Schritt 4 aus und prüfen Sie Formulare mit bekannten Qualitätsmängeln vor dem Import in die Steuersoftware visuell.

Kann das Add-on handschriftliche W-2-Formulare lesen?

Ja – mit Einschränkungen. Sauber in Druckbuchstaben geschriebene Zahlen auf einem W-2 sind extrahierbar. Handschrift, stark stilisierte Zahlen oder Formulare, bei denen die Handschrift den gedruckten Text überlappt, verringern die Genauigkeit erheblich. Die IRS-Publikation 1345 stuft vollständig handschriftliche W-2-Formulare als nicht standardisiert ein, die eine Sonderbehandlung erfordern. Wenn mehr als 2–3 Felder auf einem W-2 handschriftlich sind, ist die manuelle Eingabe möglicherweise schneller als Extraktion mit anschließender Korrektur. Nutzen Sie das Add-on als ersten Durchlauf – wenn die Ausgabe für ein bestimmtes Formular fehlerhaft erscheint, geben Sie dieses manuell ein.

Was ist der Unterschied zwischen 1099-MISC und 1099-NEC für die Extraktion?

Es sind unterschiedliche Formulare mit unterschiedlichen Feldanordnungen. 1099-NEC (eingeführt für das Steuerjahr 2020) meldet nichtselbstständige Vergütung in Feld 1 – dies ersetzte Feld 7 des alten 1099-MISC. 1099-MISC deckt jetzt Mieten (Feld 1), Lizenzgebühren (Feld 2), sonstige Einkünfte (Feld 3) und mehrere weniger verbreitete Zahlungsarten ab. Verwenden Sie bei der Einrichtung Ihrer Extraktionsspalten in Google Sheets für jeden Formulartyp einen separaten Tab. Spaltenüberschriften wie „Feld 1 Nichtselbstständige Vergütung“ für 1099-NEC und „Feld 1 Mieten“ für 1099-MISC helfen der KI, das jeweilige Formular und den zu extrahierenden Wert zu identifizieren.

Wie verarbeitet das Add-on W-2-Formulare mit mehreren Bundesstaaten?

Ein W-2 mit mehreren Staateneinträgen (Felder 15–17 für jeden Staat wiederholt) stellt eine zweidimensionale Datenstruktur dar: ein Arbeitnehmer, ein bundesstaatlicher Feldsatz, aber potenziell mehrere Datenzeilen für die Bundesstaaten. Das Add-on extrahiert die erste Staatzeile (Felder 15–17) in Ihr Spaltenlayout. Für die zweite Staatzeile können Sie zusätzliche Spalten definieren – „Feld 15 Staat 2“, „Feld 16 Staat Lohn 2“, „Feld 17 Staat Steuer 2“ – im selben Blatt. Oder verarbeiten Sie das W-2 zweimal mit unterschiedlichen Staatenspalten-Konfigurationen. Die meisten Steuerprogramme handhaben dies ohnehin über separate Eingabemasken für die Bundesstaaten, daher muss die Extraktion nur alle staatlichen Datenpunkte erfassen – die Anordnung ist flexibel.

Kann ich extrahierte W-2-Daten mit der Importfunktion meiner Steuersoftware kombinieren?

Ja – und genau das ist der vorgesehene Endpunkt. Sobald das Add-on Ihre Google-Tabelle mit extrahierten W-2-Daten befüllt, haben Sie einen strukturierten Datensatz. Von hier aus haben Sie mehrere Integrationsmöglichkeiten: Exportieren Sie die Tabelle als CSV und nutzen Sie die Importfunktion von Drake Tax (Drake unterstützt CSV-Import für bestimmte Daten), kopieren Sie die geprüften Werte in die Eingabemasken von ProConnect Tax oder – für TaxSlayer Pro-Nutzer – verwenden Sie die Daten, um das W-2-Arbeitsblatt der Software direkt zu befüllen. Die Google-Tabelle fungiert als Vermittler: Das Add-on übernimmt Extraktion und Prüfung, die Steuersoftware die Erstellung und Einreichung. Keines der Tools muss die Arbeit des anderen erledigen.

Erfordert das Add-on eine Einrichtung pro Formular oder die Erstellung von Vorlagen?

Nein. Im Gegensatz zu vorlagenbasierten Steuerdokument-Scannern verwendet das Add-on die benutzerdefinierte Spaltenextraktion – Sie definieren einmalig Spaltenüberschriften pro Formulartyp (W-2, 1099-NEC, 1099-MISC), speichern das Spaltenset als Vorlage und verwenden es für jeden Batch erneut. Die KI liest jedes Dokument neu aus, indem sie Werte anhand der Box-Beschriftungen lokalisiert, anstatt eine gespeicherte Vorlage abzugleichen. Ein Arbeitgeber, der mitten im Jahr den Lohnabrechnungsanbieter gewechselt hat – und dessen W-2-Layout sich dadurch geändert hat – wird mit denselben Spaltenüberschriften ohne Neukonfiguration extrahiert.

Was passiert mit den Steuerdaten der Mandanten nach der Extraktion?

Über das Add-on hochgeladene Dateien werden auf den Servern von ImageToTable.ai verarbeitet und nach der Verarbeitung gelöscht. Die extrahierten Daten verbleiben in Ihrer Google-Tabelle – die in Ihrem Google Workspace unter den Datenkontrollen Ihrer Kanzlei liegt. Das Add-on speichert oder behält hochgeladene Steuerformulare über das Verarbeitungsfenster hinaus nicht. Für Kanzleien, die den IRS-Datensicherheitsanforderungen unterliegen (Publication 4557, Safeguarding Taxpayer Data), bedeutet diese Architektur, dass sensible W-2- und 1099-Informationen niemals auf einem Drittanbieter-Server anfallen. Die Tabelle sind Ihre Daten; das Add-on ist die Extraktionsmaschine, die sie füllt.

Weiter: Von einem Formular nach dem anderen zur gesamten Saison

Die Steuersaison komprimiert die arbeitsintensivste Zeit des Jahres auf 12 Wochen. Jede Minute, die nicht mit der Eingabe von Box 1 bis Box 6 verbracht wird, steht für die Arbeit zur Verfügung, für die Mandanten tatsächlich bezahlen: Prüfung auf übersehene Abzüge, Identifizierung von Lücken bei den geschätzten Steuerzahlungen oder Beratung zu Änderungen der Unternehmensstruktur für das nächste Jahr. Die Zahlen auf einem W-2 sind die Eingaben für diese Arbeit – Eingaben, die für die Übertragung kein professionelles Urteilsvermögen erfordern. Das Add-on trennt den mechanischen Schritt vom analytischen.

Für Kanzleien, die den gesamten Steuerformular-Erfassungsprozess systematisieren möchten – von der Mandantendokument-Übergabe über die Datenprüfung bis zum finalen Prüfungsbildschirm – deckt der Workflow von Erfassung bis Prüfung den gesamten Prozess ab. Für einen genaueren Blick auf die Kostenseite schlüsselt die Kosten der manuellen W-2- und 1099-Eingabe die Ökonomie pro Formular auf. Und wenn Sie W-2-Daten bereits in Excel statt in Sheets extrahieren, behandelt der Excel-basierte Extraktionsleitfaden den Webanwendungs-Workflow.